Éditer vos projets

Vous vous demandez comment vous pouvez éditer vos projets simplement ? On a la solution !

Angel avatar
Écrit par Angel
Mis à jour il y a plus d’une semaine

Tout savoir sur l'édition de projets

Editer vos projets

Pour modifier les informations liées à un projet, rendez-vous sur la vue projet, cliquez sur les 3 petits points à côté du projet concerné et cliquez sur le bouton ✏️ Éditer.

Vous pouvez aussi éditer vos projets en cliquant sur le projet souhaité, puis en cliquant sur "action" 👇

édition du projet

👉 Vous pouvez alors éditer les informations souhaitées :

⚠️ Un projet facturable peut désormais passer en mode non facturable.

Edition en masse

Depuis la vue projets, vous avez la possibilité de modifier en masse certains éléments de vos projets !

édition en masse


Vous pouvez :

  • Fusionner des projets

  • Modifier le statut de vos projets

  • Associer un client

Fusionner des projets

🔄 Pour fusionner vos projets :

  1. Choisissez l’action “fusionner”

  2. Sélectionnez les projets que vous souhaitez fusionner,

  3. Choisissez le projet de destination (toutes les données seront fusionnées dans celui-ci),

  4. Fusionnez ! ✅


👇À noter👇

Vous pouvez fusionner :

  • Un projet facturable vers un projet facturable.

  • Un projet non facturable vers un projet non facturable.

  • Un projet non facturable vers un projet facturable.

Vous ne pouvez pas fusionner :

  • Un projet facturable vers un projet non facturable.

Modifier le statut de vos projets

🔄 Pour modifier en masse le statut de vos projets :

  1. Choisissez l’action “Statut”

  2. Sélectionnez les projets dont vous souhaitez modifier le statut

  3. Déterminez un nouveau statut

  4. Appliquez ✅

    édition statut projet

Associer un client

🔄 Pour associer en masse des projets à un client :

  1. Choisissez l’action “Client”

  2. Déterminez le client

  3. Sélectionnez les projets que vous souhaitez associer au client déterminé

  4. Appliquez ✅

associer client

Modifier l'état de facturation

🔄 Pour passer un projet facturable à non facturable :

  1. Cliquez sur le bouton "actions" du projet concerné

  2. Choisissez "basculer en non facturable"

  3. Validez ✅

⚠️ Cette action est irréversible, toutes les données financières seront écrasées ⚠️

Vous avez la possibilité d'exporter vos données si vous le souhaitez, avant de passer le projet en non facturable.

Bascule non facturable

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?