Les types de projets
Vous pouvez créer des projets qui diffèrent par leur mode de vente et de consommation du budget.
3 possibilités :
- Au forfait,
- A l’enveloppe,
- Ou non facturé.
Selon le type de projet, vous pouvez remplir plusieurs champs qui qualifieront le projet.
Non facturé
🆓 Comme leur nom l’indique, les projets non facturés correspondent aux projets que vous n’avez pas vendu.
Un projet interne, un projet sans acheteur, un projet gratuit, etc…
Un temps prévu ou vendu
Deux scénarios :
- Temps prévu au niveau du projet : vous ne pouvez pas préciser un temps prévu par activité. Il est utilisé pour observer l’avancée du projet, et ceci, par rapport au temps réellement passé sur ce projet.
Optionnel pour les projets non facturé.
Autrement, c’est le temps prévu de l’ensemble des activités qui définit alors le temps total à passer sur le projet.
✏️ Pour chaque activité prévue, précisez :
- un nom d’activité (obligatoire),
- des tags (optionnel),
- un temps prévu.
Forfait
💵 Les projets au forfait sont des projets vendus sur la base d’un cahier des charges rigoureux qui définit à l’avance le temps qui sera passé sur chaque activité et combien est-ce que ce temps est vendu précisément.
✏️ Pour chaque activité vendue, précisez :
- un nom d’activité (obligatoire),
- des tags (optionnel),
- un temps vendu (obligatoire),
- un taux (obligatoire).
Définition du montant
En définissant le taux de chaque activité et son temps vendu, vous définissez le montant (budget) de chaque activité, et le budget global de votre projet est ainsi calculé.
Enveloppe
💰 Les projets en enveloppe, aussi appelés en régie, sont des projets pour lesquels l’obligation est celle d’un résultat pour un montant donné : le budget vendu.
Ils n’impliquent pas de prévoir un temps vendu pour les activités. Le taux est donc défini globalement ou précisément sur les activités.
Définition du budget
Pour le cas de l’enveloppe, il y a deux paramètres :
- Le budget vendu au niveau du projet (obligatoire) : vous pouvez préciser le taux de chaque activité.
- Le taux vendu au niveau du projet (optionnel) : le taux est uniforme à toutes les activités.
Un budget vendu
Vous pouvez déterminer un budget prévu au niveau du projet. Il est utilisé pour observer la consommation du budget client, par rapport au temps réellement passé sur ce projet (les saisies de l’équipe).
Obligatoire pour les projets en enveloppe.
Un taux vendu
Vous pouvez déterminer un taux vendu au niveau du projet.
⚠️ Si le taux est défini ici, au niveau global du projet, alors vous ne pouvez pas définir de taux différents par activités ensuite.
Optionnel pour les projets en enveloppe.
Vous pouvez déterminer un taux vendu pour chaque activité.
✏️ Pour chaque activité vendue, précisez :
- un nom d’activité (obligatoire),
- des tags (optionnel),
- un taux (optionnel ou obligatoire).
