Pilotez votre portefeuille client
La vue clients vous permet d’avoir une visbilité claire sur l’ensemble de votre portefeuille client 👇
Votre tableau de suivi
Le tableau de suivi vous permet également de :
- Créer de nouveaux clients .
- Rechercher, filtrer vos clients en fonction de critères .
- Editer, archiver, supprimer vos clients .
Créer un client
Pour créer un client, rien de plus simple ! Il vous suffit de cliquer sur client en haut à droite de votre écran.
Ensuite définissez un nom et un responsable à votre client !
C’est tout ✅
Filtrez vos clients
De la même manière que sur la vue projet , vous pouvez filtrer . Vous pourrez ainsi trier vos clients en fonction des critères que vous souhaitez : statuts client, responsables , statuts projets .
Editer, archiver, supprimer un client
En cliquant sur les 3 boutons en bout de ligne de votre client, vous pourrez : l’éditer, l’archiver ou le supprimer.
⚠️ Un client ne peut pas être supprimé s’il est associé à un projet !
Analysez vos clients
En un coup d’œil, vous pourrez connaître précisément l’état et/ou la rentabilité de chacun de vos clients grâce à des indicateurs majeurs :
- Le nombre de projets.
- Le temps passé.
- Le budget prévu.
- La marge.
Enfin, en cliquant sur un client, pilotez les projets liés à celui-ci de manière plus optimale afin de maximiser vos résultats 🚀 Pour cela, retrouvez les indicateurs majeurs de chacun de vos projets !
